Yapay Zeka Talebi Bellek Üretimini Değiştirdi
Yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, yarı iletken ve bellek sektöründe dengeleri değiştirmeye başladı. Özellikle veri merkezlerinde kullanılan yapay zeka sistemlerinin yüksek bellek ihtiyacı nedeniyle üreticiler kapasitelerini bu alana yönlendirirken, akıllı telefon üreticileri ise ciddi bir tedarik baskısıyla karşı karşıya kalıyor.
Sektör analizlerine göre 2026 yılının sonuna kadar küresel DRAM üretiminin yarısından fazlasının yapay zeka sistemleri tarafından tüketilmesi bekleniyor. Kısa vadede bu oranın yüzde 60’ın üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.
DRAM Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaştı
Artan talep, bellek fiyatlarını da önemli ölçüde yükseltti. Paylaşılan verilere göre DRAM fiyatları, 2022 yılından bu yana yüzde 700’e varan artış gösterdi.
Küresel bellek pazarının büyük bölümünü elinde bulunduran Samsung, SK hynix ve Micron gibi üreticilere yönelik yüksek fiyat politikaları nedeniyle çeşitli hukuki girişimler bulunsa da uzmanlar, kısa vadede fiyatların düşmesini beklemiyor.
Teknoloji şirketleri açısından öncelik artık daha uygun fiyatlı bellek bulmak değil, üretim hatlarının durmaması için yeterli miktarda tedarik sağlayabilmek olarak görülüyor.
Giriş Seviyesi Telefonlar Risk Altında
Artan üretim maliyetlerinin en fazla giriş segmentindeki akıllı telefonları etkilemesi bekleniyor.
Sektör değerlendirmelerine göre bugün yaklaşık 220 dolar seviyesinde satılan uygun fiyatlı akıllı telefonların, 2027 yılı itibarıyla ekonomik olarak üretilebilmesi zorlaşabilir.
Uzmanlar, yakın gelecekte yalnızca bellek ve depolama bileşenlerinin bir akıllı telefonun toplam üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 60’ını oluşturabileceğini ifade ediyor.
Bu durumun üreticileri iki seçenekle karşı karşıya bırakabileceği belirtiliyor:
- Giriş seviyesi telefonların fiyatlarını önemli ölçüde artırmak,
- Düşük maliyetli modelleri üretimden kaldırarak daha üst segment cihazlara yönelmek.
Sevkiyatlarda Düşüş Bekleniyor
Pazar araştırma şirketi IDC de artan maliyetlerin akıllı telefon ve bilgisayar satışlarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.
Şirketin değerlendirmelerine göre, bellek tedarikindeki sıkıntılar ve yükselen üretim maliyetleri nedeniyle küresel sevkiyatların son yılların en düşük seviyelerine gerileme ihtimali bulunuyor.
Çinli Üreticiler Alternatif Olarak Görülüyor
Tedarik sorununu aşmak isteyen teknoloji şirketleri, Çin merkezli bellek üreticileri CXMT ve YMTC’yi alternatif kaynak olarak değerlendirmeye başladı.
Huawei, Xiaomi ve OPPO gibi Çinli üreticilerin yerel tedarik zincirinden daha kolay yararlanabildiği belirtilirken, küresel markaların ise jeopolitik kısıtlamalar nedeniyle daha zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.
Sektörde Apple’ın da alternatif bellek tedariki için farklı üreticilerle görüşmeler yaptığı iddia edilirken, uzmanlar yeni üreticilerin devreye girmesinin bile kısa vadede fiyat baskısını tamamen ortadan kaldırmasının zor olduğunu değerlendiriyor.
Not: Haberde yer alan bilgiler sektör analizleri ve piyasa değerlendirmelerine dayanmaktadır. Teknoloji ürünlerinin fiyatları; küresel tedarik zinciri, döviz kurları ve üretim maliyetlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.